前作が高評価を集めたBlood Orangeの2年振りとなる4作目。本業のProducerとしても好調だが、今回も本人のSong Writing, Produceによる、密室的な作品になっている。ちなみにCDジャケットに移っているのは本人ではなく、黒人モデルらしい。
Trackは楽器とデジタルをうまく融合していて、全体感はメロウでアーバンなものに統一されている。
メロディのクオリティは高く、ファルセットを多用するDev HynesのVocalと相俟って、耽美的だ。
Lyricは本人も言っているように、人種的、性的マイノリティをテーマにしつつ、Positiveなところもあって、一層パーソナル感を出している。ところどころの雑踏の音を使ったようなSEが、都会の孤独感をあらわしている気がする。