Blood Orangeのオリジナルアルバムとしては7年ぶりとなる5作目。2023年に母を失った喪失感と幼少期を過ごしたUKのEssexをモチーフにしており、スローかつ静謐で切ない曲が続く。
TrackもBlack Musicっぽいところはあまり無く、かつてないほどUKらしい印象だが、ドラムンベース、Jazz、R&Bなどの要素も感じられる。Pianoやアコースティックギターなど生楽器が茫洋としたサウンドの印象を決めているが、ところどころで奏でられるチェロによって物悲しさが押し寄せてくる。これに美しいメロディと柔らかいVocal、ゲストによるコーラスが加わり、よりエモーショナルな作品へと昇華している。
最後の⑭では克服していこうという意思が感じられ、次へとつながっていくのだと思う。