Maryland州生まれで、Virginiaをベースに活動するRapper, McKinley Dixonの5th アルバム。黒人作家Toni Morissonの作品にインスパイアされた3部作の締めくくりとなり、少年が失踪した友人を探すというコンセプトに基づいている。
サウンドはホーンやストリングスまではいった本格的な生音Jazz Bandをベースにしており、その重厚さに最初から最後まで圧倒される。しかも、小洒落たJazzではなく、躍動感のあるカッコいいJazzである。Hip-Hopっぽい曲やRockっぽい曲もあり、最後まで一気に聴きとおすことができる。
McKinleyのRapもいろいろなスタイルを駆使して、ストーリーテラーっぶりを発揮している。